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Cosa Facciamo

La divisione Corporate e Investment Banking di Capital Wing affianca PMI e FIG nell’origination e nell’arranging di operazioni di capital markets, finanza straordinaria e strutturata, private equity, asset e risk management.

Che si tratti di compravendita di asset, riassetto della struttura finanziaria, valutazione di portafoglio, commitment in special situations, IPO o emissione di passività, il team assicura ai clienti una esecuzione efficace e puntuale e la condivisione di una prospettiva compiuta necessaria per un posizionamento di mercato di medio-lungo termine.

Le riconosciute affidabilità e professionalità della struttura specialistica di Capital Wing e la consolidata collaborazione con partner istituzionali e privati paneuropei rendono possibile studiare, strutturare ed eseguire operazioni complesse bespoke per singolo cliente, accompagnato dal team in modo trasparente durante ogni singola fase del processo.

Passione per l’attività di investimento, capacità di gestione del rischio, cultura della partnership e fiducia del cliente rappresentano i driver di processo di una divisione interna agile, proattiva e risolutiva: che più che servizi, offre soluzioni.

Capital
Markets

Soluzioni bespoke e alternative di equity (IPO, aumenti di capitale e obbligazioni convertibili) e debt financing.

  • Aumenti di capitale in opzione
  • Offerte secondarie
  • Emissione di obbligazioni convertibili (convertible bond / equity linked)
  • Emissione di titoli di debito (obbligazioni e titoli asset-backed) sia in forma pubblica sia di private placement

Finanza
strutturata

Integrale presidio dei processi di project financing e leveraged acquisition nell’ambito di operazioni sindacate anche su mercati internazionali.

  • Prestiti sindacati
  • Project Finance
  • NPL
  • Leveraged Acquisitions

Corporate
Finance

Advisory specialistico a supporto della struttura finanziaria nell’ambito di operazioni di corporate growth e corporate restructuring.

  • M&A (sell/buy side)
  • Restructuring e Special situations
  • Piani Industriali
  • Valuation

Hedging

Strutturazione di strumenti derivati di copertura, assessment e implementazione della strategia di hedging, procurement di tools di risk management di currency e interest rate derivatives.

  • Stress Analysis
  • Strategie di Hedging
  • Interest Rate
  • Currency
  • Swaptions
  • Negoziazione della documentazione contrattuale
  • Report and accounting

Capital Wing vanta una comprovata esperienza nella strutturazione, coordinamento ed esecuzione di operazioni di ECM e DCM, Finanza Strutturata e Corporate Finance.